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證券投資基金(第二版)上冊 版權信息
- ISBN：9787040486285
- 條形碼：9787040486285 ; 978-7-04-048628-5
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
證券投資基金(第二版)上冊 內容簡介
《基金業從業人員資格考試統編教材(第二版)》有以下五個方面的特點：一是教材中的法律、法規和自律規則做到與現行的法規同步；二是教材中的基本理論和關鍵技術做到與當前的理論與技術前沿同步；三是教材中的有關數據做到與當前的市場進程同步；四是教材中的有關業務，包括如公開發行股票并上市、地方債券的發行與承銷、內地企業在香港創業板發行與上市、借殼上市活動、融資融券轉融通業務、分級基金、小微企業專項金融債券、中小非金融企業集合票據、人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點等，做到與當前的市場發展同步；五是教材中的基本表述，包括如股份轉讓規則、并購重組審核委員會工作規程、上市公司重大資產重組報告書中通常應當披露的資產評估信息、上市公司內幕信息知情人制度、證券公司信息隔離墻制度、生產者價格指數、宏觀經濟運行景氣指標、社會融資總額相關內容、外匯占款相關內容、主權債務相關內容等，做到與考生的要求同步。
證券投資基金(第二版)上冊 目錄
篇 行業概覽
章 金融市場、資產管理與投資基金
節 居民理財與金融市場
第二節 金融資產與資產管理行業
第三節 中國資產管理行業的狀況
第四節 投資基金簡介
第二章 證券投資基金概述
第-節證券投資基金的概念與特點
第二節 證券投資基金的運作與參與主體
第三節 證券投資基金的法律形式和運作方式
第四節 證券投資基金的起源與發展
第五節 中國證券投資基金業的發展歷程
第六節 基金業在金融體系中的地位與作用
第三章 基金的類型
節 證券投資基金分類概述
第二節 股票基金
第三節 債券基金
第四節 貨幣市場基金
第五節 混合基金
第六節 避險策略基金
第七節 交易型開放式指數基金（ETF）
第八節 QDⅡ基金
第九節 分級基金
第十節 基金中基金
第二篇 基金監管與職業道德
第四章 證券投資基金的監管
節 基金監管概述
第二節 基金監管機構和行業自律組織
第三節 對基金機構的監管
第四節 對公開募集基金活動的監管
第五節 對非公開募集基金的監管
第五章 基金職業道德
節 道德與職業道德
第二節 基金職業道德規范
第三節 基金職業道德教育與修養
第三篇 基金投資管理
第六章 投資管理基礎
節 財務報表
第二節 財務報表分析
第三節 貨幣的時間價值與利率
第四節 常用描述性統計概念
第七章 權益投資
第-節資本結構
第二節 權益類證券
第三節 股票分析方法
第四節 股票估值方法
第八章 固定收益投資
節 債券與債券市場
第二節 債券價值分析
第三節 貨幣市場工具
第九章 衍生工具
節 衍生工具概述
第二節 遠期合約和期貨合約
第三節 期權合約
第四節 互換合約
第十章 另類投資
節 另類投資概述
第二節 私募股權投資
第三節 不動產投資
第四節 大宗商品投資
第十一章 投資管理流程與投資者需求
節 投資管理流程
第二節 投資者類型和特征
第三節 投資者需求和投資政策說明書
第四節 基金公司投資管理架構
第十二章 投資組合管理
節 現代投資組合理論
第二節 資本市場理論
第三節 被動投資與主動投資
第四節 資產配置與投資組合構建
第十三章 投資交易管理
節 證券市場的交易機制
第二節 交易執行
第三節 基金公司投資交易管理
第十四章 投資風險管理
節 投資風險的類型
第二節 投資風險的測度
第三節 不同類型基金的風險管理
第十五章 基金業績評價
節 基金業績評價概述
第二節 收益與相對收益
第三節 基金業績歸因
第四節 基金主動管理能力、業績持續性和風格分析
第五節 基金業績評價業務體系
第六節 全球投資業績標準
章 金融市場、資產管理與投資基金
節 居民理財與金融市場
第二節 金融資產與資產管理行業
第三節 中國資產管理行業的狀況
第四節 投資基金簡介
第二章 證券投資基金概述
第-節證券投資基金的概念與特點
第二節 證券投資基金的運作與參與主體
第三節 證券投資基金的法律形式和運作方式
第四節 證券投資基金的起源與發展
第五節 中國證券投資基金業的發展歷程
第六節 基金業在金融體系中的地位與作用
第三章 基金的類型
節 證券投資基金分類概述
第二節 股票基金
第三節 債券基金
第四節 貨幣市場基金
第五節 混合基金
第六節 避險策略基金
第七節 交易型開放式指數基金（ETF）
第八節 QDⅡ基金
第九節 分級基金
第十節 基金中基金
第二篇 基金監管與職業道德
第四章 證券投資基金的監管
節 基金監管概述
第二節 基金監管機構和行業自律組織
第三節 對基金機構的監管
第四節 對公開募集基金活動的監管
第五節 對非公開募集基金的監管
第五章 基金職業道德
節 道德與職業道德
第二節 基金職業道德規范
第三節 基金職業道德教育與修養
第三篇 基金投資管理
第六章 投資管理基礎
節 財務報表
第二節 財務報表分析
第三節 貨幣的時間價值與利率
第四節 常用描述性統計概念
第七章 權益投資
第-節資本結構
第二節 權益類證券
第三節 股票分析方法
第四節 股票估值方法
第八章 固定收益投資
節 債券與債券市場
第二節 債券價值分析
第三節 貨幣市場工具
第九章 衍生工具
節 衍生工具概述
第二節 遠期合約和期貨合約
第三節 期權合約
第四節 互換合約
第十章 另類投資
節 另類投資概述
第二節 私募股權投資
第三節 不動產投資
第四節 大宗商品投資
第十一章 投資管理流程與投資者需求
節 投資管理流程
第二節 投資者類型和特征
第三節 投資者需求和投資政策說明書
第四節 基金公司投資管理架構
第十二章 投資組合管理
節 現代投資組合理論
第二節 資本市場理論
第三節 被動投資與主動投資
第四節 資產配置與投資組合構建
第十三章 投資交易管理
節 證券市場的交易機制
第二節 交易執行
第三節 基金公司投資交易管理
第十四章 投資風險管理
節 投資風險的類型
第二節 投資風險的測度
第三節 不同類型基金的風險管理
第十五章 基金業績評價
節 基金業績評價概述
第二節 收益與相對收益
第三節 基金業績歸因
第四節 基金主動管理能力、業績持續性和風格分析
第五節 基金業績評價業務體系
第六節 全球投資業績標準
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證券投資基金(第二版)上冊 節選
《證券投資基金（第二版）上冊》：
（二）市場風險管理的主要措施
（1）密切關注宏觀經濟指標和趨勢、重大經濟政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統性風險，定期監測投資組合的風險控制指標，提出應對策略。
（2）密切關注行業的周期性、市場競爭、價格、政策環境和個股的基本面變化，構造股票投資組合，分散非系統性風險。應特別加強投資證券的管理，對于市場風險較大的證券建立內部監督機制、快速評估機制和定期跟蹤機制。
（3）關注投資組合風險調整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷諾（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指標衡量。
（4）加強對場外交易（包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件）的監控，確保所有交易在公司的管理范圍內。
（5）加強對重大投資的監測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析。
……
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